Gennemført anbefalet købstilbud fra Sampo

Sampos anbefalede offentlige købstilbud (aktieombytningstilbud) for op til alle aktier (fraregnet Topdanmarks egne aktier) i Topdanmark mod et vederlag bestående af 1,25 nye A-aktier i Sampo for hver aktie i Topdanmark blev gennemført som planlagt den 19. september 2024. Sampo opnåede accepter tilsvarende over 90% af aktiekapitalen og stemmerettighederne (fraregnet Topdanmarks egne aktier) i Topdanmark.

Sampo vurderer, at den planlagte integration af Topdanmark i Ifs nordiske organisation vil skabe en stærkere skadesforsikringskoncern med en samlet markedsandel i Danmark på cirka 21% og konsolidere den kombinerede koncerns ledende position på det nordiske marked.

Denne side indeholder relevante oplysninger om transaktionen.

Vigtige dokumenter

• Selskabsmeddelelse nr. 9/2024
• Meddelelse om Sampos beslutning om at fremsætte købstilbud
• Meddelelse om 1832 Asset Managements intention om at acceptere tilbuddet
• Selskabsmeddelelse nr. 10/2024 - Sampo har opnået alle nødvendige myndighedsgodkendelser for købstilbuddet til aktionærerne i Topdanmark
• Selskabsmeddelelse nr. 11/2024 - Sampos generalforsamling bemyndiger Sampos bestyrelse til udstedelsen af nye A-aktier i forbindelse med det offentlige overtagelsestilbud til aktionærerne i Topdanmark
• Selskabsmeddelelse nr. 14/2024 – Offentliggørelse af prospekt og tilbudsdokument
• Meddelelse om Sampos offentliggørelse af prospekt og tilbudsdokument
• Prospekt (på engelsk)*
• Prospektresume på dansk
• Tilbudsdokument (inkl. acceptblanketter)
• Acceptblanket A - Ordinære Topdanmark aktionærer
• Acceptblanket B - Indskrevne Topdanmark aktionærer
• Acceptblanket C - Indskrevne Topdanmark aktionærer som ønsker at modtage et kontantprovenu - vendor placement
• Selskabsmeddelelse nr. 15/2024 – Offentliggørelse af bestyrelsens redegørelse
• Bestyrelsens redegørelse
• Tilladelse fra Skattestyrelsen
• Selskabsmeddelelse nr. 16/2024 – Optagelse til handel og officiel notering af Sampo A-aktier på Nasdaq Copenhagen godkendt
• Investornyhed: Sampo minder Topdanmarks aktionærer om udløb af tilbudsperiode
• Selskabsmeddelelse nr. 17/2024 - Sampo har offentliggjort det foreløbige resultat af købstilbuddet
• Selskabsmeddelelse nr. 18/2024 - Sampo har offentliggjort det endelige resultat af købstilbuddet
• Selskabsmeddelelse nr. 19/2024 - Sampo har offentliggjort rettet emission af nye Sampo A-aktier
• Selskabsmeddelelse nr. 20/2024 - Sampo har meddelt registreringen af nye Sampo A-aktier i det finske handelsregister
• Selskabsmeddelelse nr. 22/2024 - Sampo har offentliggjort meddelelse om tvangsindløsning af Topdanmark-aktier
• Bilag til selskabsmeddelelse nr. 22/2024 - Meddelelse om tvangsindløsning
• Selskabsmeddelelse nr. 23/2024 - Anmodning om afnotering af Topdanmark A/S’ aktier fra Nasdaq Copenhagen A/S
• Selskabsmeddelelse nr. 24/2024 - Nasdaq Copenhagen A/S godkender anmodning om afnotering af Topdanmark A/S’ aktier

Øvrige dokumenter

Topdanmark dokumenter:

• Halvårsrapport for H1 2024
• Delårsrapport for 1. kvartal 2024
• Årsrapport 2023
• Vedtægter for Topdanmark A/S
• Investor-FAQ
• Mest stillede spørgsmål - Interview med Topdanmark Head of Investor Relations Robin Løfgren
• Interview med CEO i Topdanmark,Peter Hermann, om ombytningstilbuddet fra Sampo
• FAQ for aktionærer med depot i Topdanmarks Aktieadministration
• Følgebrev til ordinære aktionærer
• Følgebrev til aktionærer med depot i Topdanmarks Aktieadministration

Sampo dokumenter:

• Brochure om købstilbuddet
• Halvårsrapport for H1 2024
• Årsrapport 2023
• Vedtægter for Sampo plc
• Selskabsudskrift vedr. Sampo fra finsk erhvervsstyrelse dateret den 7. august (på engelsk)
• Selskabsudskrift vedr. Sampo fra finsk erhvervsstyrelse dateret den 7. august (på finsk)

Tidslinje

• 17. juni 2024: Meddelelse om aftale mellem Sampo og Topdanmark samt købstilbud.
• 9. juli 2024: Ekstraordinær generalforsamling i Sampo.
• 7. august 2024: Offentliggørelse af prospekt og tilbudsdokument
• 9. august 2024: Offentliggørelse af redegørelse fra Topdanmarks bestyrelse.
• 9. august 2024 kl. 00:01: Start af tilbudsperioden.
• 9. september 2024 kl. 23:59: Udløb af tilbudsperioden.
• 10. september 2024: Offentliggørelse af foreløbigt resultat.
• 16. september 2024: Offentliggørelse af endeligt resultat.
• 18. september 2024: Notering af Sampo A-aktier (aktieejerrettigheder) på Nasdaq Copenhagen.
• 19. september 2024: Gennemførelse af transaktionen (efter opfyldelse af alle betingelser).
• 20. september 2024: Iværksættelse af tvangsindløsning (4 uger).
• 18. oktober 2024 kl. 23:59: Udløb af tvangsindløsningsperioden og sidste handelsdag for Topdanmark-aktien på Nasdaq Copenhagen.

*) Rettelse den 7. august 2024:
Side 153 i Prospektet indeholder en ukorrekt valutareference vedrørende Topdanmark Group's Subordinated Tier 2 Loan med hovedstol EUR 700.000.000. Den korrekte referencevaluta er DKK og den korrekte hovedstol er DKK 700.000.000".